Wallbit Advisors es un ecosistema digital diseñado para que los asesores de inversión y wealth management puedan centralizar la gestión de las carteras de sus clientes en una única plataforma.
Los asesores pueden mantener un control eficaz de las operaciones y una visión global de las carteras en su conjunto. Además, pueden ofrecer a sus clientes acceso a los mercados de Estados Unidos con más de 12 mil activos e instrumentos de inversión.
La plataforma permite a los profesionales gestionar cuentas individuales que oscilan entre los 5.000 USD y 100.000 USD, con un valor agregado: los inversores que se registren serán promocionados en la base de clientes de Wallbit.
De esta forma, miles de clientes potenciales interesados en mejorar sus estrategias de inversión podrán encontrarlos fácilmente y solicitar sus servicios.
¿Por qué elegir Wallbit Advisors?
Muchos asesores en la región utilizan plataformas de inversión robustas y complejas que ofrecen una experiencia engorrosa: están saturadas de funciones, herramientas y gráficos visualmente cargados, o simplemente no tienen una solución específica para asesores.
Wallbit no solo ofrece una solución eficaz y una experiencia ágil, pensada exclusivamente para asesores, sino que además resulta más competitiva en sus tarifas y comisiones.
Estos son algunos de los principales beneficios de Wallbit Advisors:
Acceso al mercado de Estados Unidos. Ofrece a tus clientes la capacidad de acceder de forma directa a activos en EE.UU.: acciones, ETF, bonos del Tesoro y más.
Gestión centralizada. Monitorea, administra y opera todas las carteras de tus clientes desde una única plataforma con una visión global.
Estructura de costos. La estructura de costos y mecánica de fondeo es perfecta para carteras individuales que buscan dolarizar sus ahorros e invertir de forma inteligente.
Flexibilidad y sencillez. Ya seas un asesor independiente o parte de una agencia o negocio de inversiones, nuestra plataforma se adapta a tu flujo de trabajo.
Variedad y volumen de activos. Tienes acceso a más de 12 mil activos que cotizan en los mercados de Estados Unidos: acciones, bonos del Tesoro, ETF y mucho más.
Características principales de la plataforma
El servicio se estructura sobre cinco pilares técnicos diseñados para agilizar la práctica del asesor y mejorar la experiencia del cliente final.
1. Supervisión de carteras (portfolio oversight)
Esta funcionalidad permite una visión panorámica y detallada de los activos gestionados.
Beneficio para el asesor. Reduce el tiempo dedicado al control manual. Al tener métricas consolidadas, el asesor puede identificar rápidamente desviaciones en los objetivos de inversión y actuar de manera proactiva para fortalecer las posiciones del cliente.
2. Flujos de trabajo automatizados (automated workflows)
Optimiza los procesos críticos, desde la apertura de cuentas hasta el seguimiento operativo.
Beneficio para el asesor. Minimiza el error humano y la carga administrativa. Al automatizar tareas repetitivas, el profesional puede enfocarse en lo que genera valor: el análisis de mercado y la captación de nuevos clientes, permitiendo que el negocio funcione con mayor fluidez.
3. Información en tiempo real (real-time insights)
Proporciona datos actualizados sobre el rendimiento de las carteras y las tendencias del mercado.
Beneficio para el asesor. Permite tomar decisiones basadas en datos al instante. En un mercado volátil, contar con información inmediata es una ventaja competitiva que permite realizar seguimiento y ajustar estrategias en tiempo real.
4. Infraestructura integrada (integrated infrastructure)
Unifica la ejecución y la custodia en una sola plataforma robusta vinculada al mercado estadounidense.
5. Escalabilidad por diseño (scalable by design)
La plataforma ha sido creada para crecer al ritmo de la cartera del asesor, sin importar su volumen actual.
Beneficio para el asesor. Elimina el "techo operativo". Ya sea que el asesor gestione a 10 seguidores de sus redes sociales o a 500 clientes de una agencia, la infraestructura mantiene la misma eficiencia, permitiendo que el negocio escale sin necesidad de incrementar proporcionalmente el equipo de soporte o administración.
Funcionalidades de administración y operación
A través de la plataforma, los asesores pueden ejecutar las siguientes acciones:
Monitoreo de carteras. Seguimiento constante de la composición y el valor de mercado de las cuentas vinculadas.
Administración de cuentas. Gestión de los perfiles de los clientes y visualización de su liquidez disponible.
Operatividad delegada. Ejecución de órdenes de compra y venta de activos en nombre de los clientes, bajo los permisos otorgados en la plataforma y sin que los clientes pierdan el control de su cuenta de inversión.
Nota: la seguridad y privacidad es una prioridad. Los asesores solo tendrán acceso a las funciones y datos autorizados explícitamente por el cliente según los términos y condiciones de la plataforma.
Alta de clientes: ¿cómo pueden vincular sus cuentas?
Para utilizar Wallbit Advisor, el profesional debe comunicarse con el equipo de Wallbit Business para recibir asistencia personalizada. Una vez validado el perfil y se haya dado de alta a su cuenta, podrá solicitar la vinculación de las cuentas de los clientes, quienes mantienen en todo momento el control y la propiedad de sus activos.
Los clientes del asesor deben descargar la aplicación de Wallbit y registrarse, ¡es gratis! Una vez abierta la cuenta checkings y de inversión por parte del cliente, el asesor podrá enviarles un link en el que se vinculará la cuenta del cliente con la del asesor en la plataforma de Wallbit Advisors.
De esta manera, el cliente podrá otorgar los siguientes permisos al asesor:
movimientos de la cuenta del cliente
ejecutar órdenes de compra y venta a nombre del cliente
El asesor no puede ver movimientos de la cuenta checkings ni realizar retiros o depósitos a nombre del cliente.
Cómo registrarse como asesor en 3 pasos
Registro de Asesor. Comunícate con el equipo de Wallbit y completa tu perfil profesional.
Vinculación. Invita a tus clientes a través de un link personalizado. Una vez aceptado, tendrás permisos para operar sus carteras.
Gestión. Comienza a operar las carteras de tus clientes utilizando nuestras herramientas de supervisión y ejecución.
¿Es seguro para mis clientes?
En Wallbit nos tomamos muy en serio la responsabilidad de proteger los datos y finanzas de nuestros clientes. Por eso, operamos con partners bancarios de primer nivel y cumplimos con el estándar de cumplimiento SOC 2 Type 2.
Además, el custodio de los activos está regulado en Estados Unidos por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). También cuenta con un seguro de la Corporación de Protección al Inversionista de Valores (SIPC) de hasta USD 500.000 por titular.
Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.